PLANOS PARA TODOS OS PERFIS

PLANO DIAMANTE

Contrato de  1 ano

Direito a 12 encontros durante o período

R$ 625,00

12x

Até

À VISTA R$ 6.000,00

20% de desconto

✓ Coleta de dados (Anamnese)

✓ Apresentação do Planejamento Financeiro

✓ Nivelamento de conhecimentos do mercado financeiro

✓ Follow Up do planejamento para possíveis atualizações

✓Consolidação da estratégia de investimentos

✓ Apresentação da carteira de investimentos

✓ Over View da consolidação dos projetos

 

✓ Revisão: Planejado vs. Realizado

✓ Acompanhamento do orçamento mensal

✓ 1 (um) encontro por mês

✓ Participação no curso de investimentos e seguros

✓ Acompanhamento do planejador com outros especialistas (advogados / gerente; etc)

PLANO GOLD

Contrato de 1 ano

Direito a 8 encontros durante o período

✓ Coleta de dados (Anamnese)

✓ Apresentação do Planejamento Financeiro

✓ Nivelamento de conhecimentos do mercado financeiro

✓ Follow Up do planejamento para possíveis atualizações

✓Consolidação da estratégia de investimentos

✓ Apresentação da carteira de investimentos

R$ 300,00

12x

Até

À VISTA R$ 3.000,00

16% de desconto

✓ Over View da consolidação dos projetos

 

✓ Revisão: Planejado vs. Realizado

X Acompanhamento do orçamento mensal

X 1 (um) encontro por mês

X Participação no curso de investimentos e seguros

X Acompanhamento do planejador com outros especialistas (advogados / gerente; etc)