PLANOS PARA TODOS OS PERFIS
PLANO DIAMANTE
Contrato de 1 ano
Direito a 12 encontros durante o período
R$ 625,00
12x
Até
À VISTA R$ 6.000,00
20% de desconto
✓ Coleta de dados (Anamnese)
✓ Apresentação do Planejamento Financeiro
✓ Nivelamento de conhecimentos do mercado financeiro
✓ Follow Up do planejamento para possíveis atualizações
✓Consolidação da estratégia de investimentos
✓ Apresentação da carteira de investimentos
✓ Over View da consolidação dos projetos
✓ Revisão: Planejado vs. Realizado
✓ Acompanhamento do orçamento mensal
✓ 1 (um) encontro por mês
✓ Participação no curso de investimentos e seguros
✓ Acompanhamento do planejador com outros especialistas (advogados / gerente; etc)
PLANO GOLD
Contrato de 1 ano
Direito a 8 encontros durante o período
✓ Coleta de dados (Anamnese)
✓ Apresentação do Planejamento Financeiro
✓ Nivelamento de conhecimentos do mercado financeiro
✓ Follow Up do planejamento para possíveis atualizações
✓Consolidação da estratégia de investimentos
✓ Apresentação da carteira de investimentos
R$ 300,00
12x
Até
À VISTA R$ 3.000,00
16% de desconto
✓ Over View da consolidação dos projetos
✓ Revisão: Planejado vs. Realizado
X Acompanhamento do orçamento mensal
X 1 (um) encontro por mês
X Participação no curso de investimentos e seguros
X Acompanhamento do planejador com outros especialistas (advogados / gerente; etc)